Beratung Sygnis AG im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
Die Sygnis AG plant die Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums und der Kommerzialisierung des eigenen Produktportfolios. Ein Team von Heuking Kühn Lüer Wojtek um Dr. Thorsten Kuthe, Partner der wirtschaftsberatenden Sozietät am Standort Köln, hat die Gesellschaft bei dieser Barkapitalerhöhung beraten.
Die Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot an die bestehenden Aktionäre für bis zu 3.855.694 neue Aktien soll einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 6,7 Mio zuzüglich der Einbringung eines Darlehens in Höhe von EUR 0,6 Mio ergeben. Der Bezugspreis pro Aktie beträgt EUR 1,90. Den Aktionären wird zudem eine Überbezugsmöglichkeit eingeräumt. Diejenigen neuen Aktien, die nicht von den Aktionären bezogen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten qualifizierten Investoren zum Kauf angeboten.
Sygnis, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencings adressiert. Die Einnahmen sollen zur Weiterentwicklung des Produktportfolios, zur Kommerzialisierung der Produktpipeline vor allem in den USA sowie zur Expansion der weltweiten Kundenbasis und für weitere Aktivitäten genutzt werden. Der Hauptanteilseigner Genetrix S.L., Spanien, hat sich verpflichtet, rund 600 TEUR in Form einer Sacheinlage einzubringen und dadurch sein Darlehen in Eigenkapital zu wandeln.
Die Sygnis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Das Team um Kuthe berät die Gesellschaft regelmäßig.
Berater Sygnis AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),
Meike Dresler-Lenz,
Felicitas Boehm, LL.M. Taxation,
Christopher Görtz (alle Kapitalmarktrecht), alle Köln,
Fabian G. Gaffron (Steuerrecht), Hamburg
