HEUKING berät FLOWFRAME bei der Übernahme der Pfeifer Gruppe
Ein HEUKING-Team um die Münchner Partner Boris Dürr und Prof. Dr. Georg Streit hat die FLOWFRAME SE bei der Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an der Pfeifer Gruppe im Rahmen eines strukturierten Bieterprozesses umfassend rechtlich beraten. Neben dem Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile an der Pfeifer Gruppe hat FLOWFRAME offene Finanzierungen der Pfeifer Gruppe von den Gläubigerbanken abgelöst. Das Closing der Transaktion erfolgte Ende August.
Die Pfeifer Gruppe mit Hauptsitz in Memmingen zählt mit einer 445-jährigen Firmengeschichte zu den ältesten Unternehmen in Deutschland. Pfeifer gehört zu den führenden Anbietern in Europa in der Leichtbau-Architektur sowie in der Seil-, Hebe- und Bautechnik mit Produkten und Lösungen für Kunden in der Bau-, Logistik- und Architekturbranche. Das Produktportfolio reicht von Drahtseilen für Baumaschinen und Aufzüge, über Anschlagmittel und Hebegeräte, bis hin zu Transport- und Verbundsystemen für den Betonfertigteilbau. Darüber hinaus ist die Pfeifer-Gruppe weltweit im Projektgeschäft mit innovativen Gebäudehüllen, Dachkonstruktionen und Fassadenbauten aktiv, unter anderem für Sportstadien, wie dem Olympiastadion in München, den WM-Stadien in Südafrika oder dem SoFi Stadium in Inglewood, USA. Die Übernahme durch FLOWFRAME ist ein wichtiger Meilenstein in der Transformation und Neuausrichtung der Pfeifer-Gruppe. Im Zuge der Transaktion wurden unter anderem bestehende Finanzierungen der Pfeifer-Gruppe von über 100 Mio. Euro bei einer zweistelligen Zahl an Banken und Mezzaninegebern abgelöst. Die Pfeifer-Gruppe unterhält in 15 Ländern Tochtergesellschaften, unter anderem in den USA, Großbritannien, Singapur und China. Pfeifer und seine Tochtergesellschaften beschäftigen weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und melden einen Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro.
Die FLOWFRAME SE ist eine auf Sondersituationen und Restrukturierungstransaktionen fokussierte Investmentgesellschaft, hinter der unter anderem die Gründer der auf IT/Tech-Investments spezialisierten PRIMEPULSE SE stehen. Als neuer Gesellschafter wird die FLOWFRAME den bereits begonnenen Transformationsprozess der Pfeifer Gruppe fortsetzen und dabei das funktionierende und nachhaltige Geschäftsmodell von Pfeifer weiter stärken.
Berater FLOWFRAME SE
HEUKING:
Boris Dürr (Gesellschaftsrecht/M&A),
Prof. Dr. Georg Streit (beide Federführung, Restrukturierung),
Dr. Arnold Büssemaker, Licencié en droit (Finanzierung),
Dr. Reinhard Siegert (Vertriebsrecht/Kartellrecht), alle München,
Dr. Peter Vocke (Immobilien-/Baurecht), Düsseldorf,
Dr. Johan-Michel Menke, LL.M. (Arbeitsrecht), Hamburg,
Christian Schild, LL.M.,
Marcel Greubel (beide Gesellschaftsrecht/M&A),
Dr. Kai Uwe Büchler,
Dr. Fabian Bürk, LL.M. (beide Restrukturierung),
Felix Noack,
Marilena Schöck,
Andreas Schruff (alle Gesellschaftsrecht/M&A),
Dr. Karolina Badura (Finanzierung),
Peter M. Schäffler (Steuerrecht),
Christina Nitsche (IP, Media & Technology),
Dr. Ruth Schneider (Vertriebsrecht/Kartellrecht), alle München,
Mathis Dick, LL.M.,
Nicolas Pielow,
Philip Schmidtke-Mönkediek,
Markus Vlasic (alle Immobilien-/Baurecht), alle Düsseldorf,
Timo Daniel Trefzger (Arbeitsrecht), Hamburg
