HEUKING berät Vectron System AG und ihren größten Aktionär bei Übernahme durch die Shift4-Gruppe mit Kapitalerhöhung
Ein Team um die HEUKING-Partner Dr. Thorsten Kuthe und Dr. Philipp Jansen, Köln, hat die Vectron System AG beim Abschluss eines Business Combination Agreements mit einer 10-prozentigen Kapitalerhöhung rechtlich begleitet und beraten. Damit einher ging ein Verkauf der Beteiligung durch den Gründer, CEO und größten Aktionär Thomas Stümmler, der hierbei ebenfalls von Heuking unterstützt wurde.
Die bislang im Börsensegment Scale notierte Vectron Systems AG ist ein führender Anbieter intelligenter Kassensysteme und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei Shift4 ist ein US-amerikanisches, börsennotiertes Unternehmen, welches auf integrierte Zahlungs- und Handelstechnologie spezialisiert ist. Angestrebt wird ein für beide Seiten vorteilhafter Unternehmenszusammenschluss mit dem Ziel, eine gemeinsame Wachstumsstrategie zu verfolgen.
Shift4 hat im Rahmen der Transaktion ein Erwerbsangebot für alle Vectron-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 10.50 je Vectron-Aktie durchgeführt. Der Angebotspreis entsprach einer Prämie von ca. 50,4 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Ankündigung der Transaktion von 6,97 Euro. Vectron Systems hat zwischenzeitlich ein Delisting der Aktie beantragt.
Shift4 und Vectron streben eine vollständige Integration der Vectron in Shift4 an. Der Vectron-Vorstand soll im Amt bleiben und Vectron soll zukünftig die Zahlungsabwicklungsdienstleistungen von Shift4 in Deutschland vertreiben.
Heuking berät Vectron bereits seit längerer Zeit und hat die Gesellschaft u.a. beim Erwerb der arcado-Gruppe Ende 2022/Anfang 2023 begleitet.
Berater Vectron System AG
HEUKING:
Dr. Thorsten Kuthe (Co-Federführung, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht),
Dr. Philipp Jansen (Co-Federführung, M&A), beide Köln,
Boris Dürr (M&A, Kapitalmarktrecht), München,
Dr. Stefan Bretthauer (Kartellrecht), Hamburg,
Dr. Bodo Dehne (Außenwirtschaftsrecht), Düsseldorf,
Dr. Lutz Martin Keppeler (IT-Recht),
Prof. Dr. Martin Reufels, LL.M. (Arbeitsrecht),
Stefan Westerheide, LL.M. (Kapitalmarktrecht), alle Köln,
Peter M. Schäffler (Steuerrecht), München,
Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten Leisbrock (Arbeitsrecht), Köln,
Christian Staps (Finanzierungsrecht), Frankfurt,
Meike Dresler-Lenz (Kapitalmarktrecht),
Tatiana Vorotnitskaya, k.i.n. (Kapitalmarktrecht), beide Köln,
Caroline Frohnwieser (M&A),
Jia-Xi Liu (Kartellrecht), beide Hamburg,
Chiara Dieckmann (M&A),
Meike Daniels (M&A),
Magdalena Köster (Kapitalmarktrecht), alle Köln,
Marilena Schöck (M&A), München
