Heuking Kühn Lüer Wojtek berät incadea beim Erwerb eines Geschäftsbereichs der RC Mid-market Solutions GmbH
Heuking Kühn Lüer Wojtek hat mit einem Team um Dr. Günther M. Bredow incadea beim Erwerb des Geschäftsbereichs Dealer Management Systems (DMS) der RC Mid-market Solutions GmbH beraten. Dieser Geschäftsbereich wurde zunächst vom Verkäufer Danbury auf eine Zweckgesellschaft (Schwestergesellschaft) abgespaltet, welche anschließend von incadea erworben wurde. Die Finanzmittel für den Erwerb wurden teilweise durch eine Plazierung von jungen Aktien der im AIM-Segment der Londoner Stock Exchange notierten Gesellschaft und teilweise durch eine Finanzierung der Citibank aufgebracht.
RC Mid-market Solutions GmbH ist einer der führenden Anbieter für IT-Systeme, IT-Anwendungen und IT-Infrastruktur, insbesondere von Dealer Management Systems für den Automobilhandel. RC Mid-market Solutions GmbH bietet u.a. ein mehrmarken- und mehrmandantenfähiges Standardsystem für Automobilhandels- und Servicebetriebe, über welches alle Geschäftsvorfälle in Kundendienst, Fahrzeug- und Teilehandel markenspezifisch auf Basis incadea Software abgewickelt werden können. Die RC Mid-market Solutions GmbH betreut heute ca. 1.400 Kunden mit über 12.500 Endanwendern in ganz Deutschland. Die incadea-Gruppe ist ein führender Hersteller von Unternehmenssoftwarelösungen und Dienstleistungen für den weltweiten Automobileinzelhandel und Großhandel. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern bedient incadea eine wachsende Gemeinschaft von über 60.000 Endanwendern weltweit und unterstützt die Handels- und Servicebetriebe marktführender Automobilhersteller. Mit dem Erwerb des wesentlichen Geschäfts der RC Mid-market Solutions GmbH will incadea diese Kompetenz weiter ausbauen.
Heuking Kühn Lüer Wojtek unterstützte incadea rechtlich umfassend bei der Strukturierung, Verhandlung und Abwicklung des Erwerbs. Die Plazierung von Aktien der incadea plc. und die Finanzierung begleitete Heuking Kühn Lüer Wojtek im Zusammenarbeit mit Stephenson Harwood LLP, London.
Berater incadea:
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Frankfurt
Dr. Günther M. Bredow, LL.M. (Federführung)
Finn-Michael Liebscher (Corporate / M&A)
Alexander J. Thum (Corporate / M&A)
Dr. Stephan Witteler (IT)
Florian Geyer (IP)
Bernd Weller (Arbeitsrecht)
Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht)
