Heuking Kühn Lüer Wojtek berät Parkstadt Center und Parkstadt Hotel. Die Unternehmen emittieren eine Anleihe im Rahmen einer Co-Finanzierung mit einer Bank

Unter Federführung eines Teams von Dr. Anne de Boer aus dem Stuttgarter Büro hat Heuking Kühn Lüer Wojtek die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. bei der Emission einer Anleihe in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro zur weiteren Finanzierung eines bestehenden Immobilienportfolios im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann begleitet.

Die Anleihe ist Teil eines Refinanzierungspakets zur Ablösung einer Bankfinanzierung, in dessen Rahmen auch ein neues Bankdarlehen einer großen deutschen Landesbank aufgenommen wird. Das Bankdarlehen in Höhe von bis zu 42,5 Mio. Euro wird durch eine erstrangige Grundschuld und weitere Sicherheiten besichert sein. Die Anleihegläubiger werden durch eine Grundschuld im zweiten Rang, diverse Abtretungen von Rückübertragungs- und Übererlösansprüchen gegen die finanzierende Bank sowie ein Zinsdeposit und Zinsthesaurierungen gesichert.

Die Anleihe und die Bankfinanzierung sind durch eine Interkreditorenvereinbarung miteinander verzahnt und die Anleihestruktur reflektiert die kombinierte Finanzierung. Die Dokumentation und Struktur der Anleihe orientieren sich zudem stärker an internationalen Standards als bei solchen Emissionsvolumina bisher üblich.

Heuking Kühn Lüer Wojtek hat insbesondere auch die Struktur der Kombination der beiden Finanzierungen mit entwickelt und beraten.

Die Anleihe wird durch die equinet Bank AG als Emissionsbank begleitet. Instinctif Partners GmbH ist für die Finanzkommunikation zuständig. Treuhänder ist die IAT Intertax Asset Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft. Bremer Real Estate GmbH ist Asset Manager der Parkstadt Center S.A. und Parkstadt Hotel S.A. und hat die Finanzierung koordiniert.

Berater Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A.
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Anne de Boer (Federführung, Strukturierung und Beratung Anleihe sowie der
Struktur der Co-Finanzierung mit der Bank),
Dr. Dirk Koch (Steuerrecht),
Dr. Juliane Reichelt (Immobilienwirtschaft),
Dr. Hermann Ali Hinderer (Gesellschaftsrecht, Verwertung Sicherheiten),
Runa Ruccius (Prospektverfahren),
Dr. Nicole Grahm (Öffentliches Recht), alle Stuttgart
Dr. Guido Hoffmann (Struktur Co-Finanzierung), Düsseldorf