Northern Data AG platziert mit Heuking Kapitalerhöhung in Höhe von 60 Millionen Euro

Ein Team um Dr. Thorsten Kuthe, Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, hat die Northern Data AG bei der Platzierung einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 60,7 Millionen Euro erfolgreich beraten. Mit dem Nettoerlös möchte das Unternehmen seine Bilanz stärken und die Aktionärsstruktur erweitern. Des Weiteren soll der Erlös für die Beschleunigung des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Ausgabe von bis zu 563.968 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Sämtliche 563.968 angebotenen neuen Aktien, was 3,55 Prozent des aktuellen Grundkapitals entspricht, wurden zu einem Preis von 107,63 Euro pro Aktie im Wesentlichen bei dem strategischen Investor Block.one und weiteren institutionellen Investoren platziert. Das Grundkapital wurde dabei von 15.879.707 Euro auf 16.443.675 Euro erhöht. Die neuen Aktien werden prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börse München (m:access) einbezogen. 

Die Northern Data AG ist ein Entwickler und Betreiber von High-Performance-Computing-Lösungen. Bei der Einrichtung der Rechenzentren sowie bei Betrieb und Wartung der Hardware greift das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt auf proprietäre Soft- und Hardwaretools zurück. Für ihre Lösungen bezieht die Northern Data AG die Frage nach klimaneutralem, kosteneffizientem Energiemanagement von Anfang an mit ein.

Das Team um Kuthe hatte die Northern Data AG zuletzt im April 2020 bei einer Kapitalerhöhung von 30 Millionen Euro beraten. 

Die Transaktion wurde von Hauck & Aufhäuser begleitet. 

Berater Northern Data AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung), 
Anna Richter, LL.M.,
Miriam Schäfer,
Christopher Görtz, alle Köln