Heuking Kühn Lüer Wojtek berät KTG Energie AG bei Kapitalerhöhung

Ein Team um Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Partner der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek am Standort Köln, hat die KTG Energie AG, Hamburg, bei einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss beraten. Die Kapitalerhöhung war innerhalb kurzer Zeit vollständig platziert. Insgesamt wurden 650.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 11,80 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Mit dem Bruttoemissionserlös von 7.670.000 Euro möchte die Gesellschaft Akquisitionschancen am Markt zu nutzen und ihr weiteres Wachstum finanzieren.

Die KTG Energie AG gestaltet als führender Biogas-Produzent die Energiewende aktiv mit und  setzt dabei auf ein integriertes, nachhaltiges Geschäftsmodell, bei dem die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht. Ende Juli 2014 betreibt die KTG Energie AG mit 85 Mitarbeitern Biogasanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 60 MW, die sowohl aufbereitetes Biogas direkt ins Erdgasnetz einspeisen wie auch Biogas zur Stromproduktion nutzen. Daraus entsteht ab dem Geschäftsjahr 2015/2016 ein gesicherter Umsatzsockel von 90 Millionen Euro und ein EBITDA-Sockel von 28 bis 29 Millionen Euro.

Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die Gesellschaft fortlaufend, insbesondere aktien- und kapitalmarktrechtlich und hat diese bereits im Juni 2012 bei deren IPO im Entry Standard beraten.

Berater KTG Energie AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Federführung),
Tobias Nagel,
Lena Pfeufer (alle Gesellschaftsrecht/M&A), alle Köln