Heuking Kühn Lüer Wojtek berät Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH bei Unternehmensanleihe
Ein Team um Dr. Thorsten Kuthe und Madeleine Zipperle, beide vom Kölner Standort der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, hat die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH, einen der führenden Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland, bei der Begebung einer Unternehmensanleihe von bis zu 25 Millionen Euro rechtlich beraten.
Über die Laufzeit von fünf Jahren bieten die Schuldverschreibungen eine jährliche Verzinsung von 7,375 Prozent. Die börsliche Zeichnungsfrist beginnt am 9. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am 5. November 2015. Voraussichtlich ab dem 11. November 2015 soll die Unternehmensanleihe in den Handel im Freiverkehr an der Börse München einbezogen werden. Institutionelle Investoren können direkt über die ACON Actienbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner einer parallelen Privatplatzierung zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz München aufgeben.
Mit dem Erlös aus der Anleiheemission will Royalbeach Vertriebsstrukturen ausbauen, den Markt in Nordamerika weiter erschließen sowie das Wachstum in Asien vorantreiben und die eigene Marktposition in den Kerngeschäftsfeldern ausbauen. Ein weiteres Ziel ist die Refinanzierung der Anleihe 2011/2016. Zu diesem Zweck bietet Royalbeach den bestehenden Investoren ein Umtauschrecht. Im Zeitraum vom 9. Oktober bis zum 5. November 2015 haben Investoren die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen 2011/2016 in die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Daneben können die Investoren der Anleihe 2011/2016 auch zu vergünstigten Konditionen die neue Anleihe erwerben, hierfür ist eine Tranche von EUR 5 Mio. reserviert.
Die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH mit Hauptsitz in Kirchanschöring in Bayern vertreibt seit 1989 Fitness-, Outdoor- und Freizeitartikel sowie Produkte im Senioren- und Pflegebereich und LED Leuchtmittel Die Marketing- und Dienstleistungspalette umfasst die gesamte Wertschöpfungskette entlang des Handelsprozesses. Neben der Niederlassung in Kirchanschöring verfügt die Gesellschaft über Büros in Salzburg und Hong Kong und Chicago.
Berater Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Thorsten Kuthe,
Madeleine Zipperle (beide Federführung),
Felicitas Boehm, LL.M.,
Christopher Görtz (alle Kapitalmarktrecht),
Dominik Eickemeier,
Dr. Ruben A. Hofmann,
Dr. Lutz Martin Keppeler (alle IP/IT/Vertriebsrecht), alle Köln
Marion Sangen-Emden (Steuerrecht), Düsseldorf
