Heuking Kühn Lüer Wojtek berät Westgrund AG bei Kapitalerhöhung von bis zu 140 Millionen Euro
Ein Team um den Kapitalmarktrechtler Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Partner am Kölner Standort der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, hat die Westgrund AG erneut bei einer Kapitalmarkttransaktion rechtlich begleitet. Der von der Gesellschaft vorgelegte und von Heuking Kühn Lüer Wojtek erarbeitete Wertpapierprospekt wurde nun von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.
Die Neuen Aktien werden im Rahmen des Bezugsangebots bei Altaktionären der Gesellschaft platziert, soweit sie nicht schon zuvor im Rahmen einer Vorabplatzierung von Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens gezeichnet wurden. Die Vorabplatzierung fand im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bereits statt, die Bezugsfrist für die Aktionäre wird voraussichtlich am 11. September beginnen und am 24. September 2014 enden. Die Westgrund AG strebt an, einen Emissionserlös von EUR 140 Mio. zu erzielen.
Der aus der Durchführung der Kapitalerhöhung zufließende Bruttoemissionserlös soll für die Finanzierung des im Juli 2014 erworbenen Berlinovo-Immobilienportfolios verwendet werden. Im Rahmen dieser bisher größten Akquisition ihrer Unternehmensgeschichte mit insgesamt rund 13.300 Wohnungen in Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wird die Westgrund AG ihre jährlichen Nettomieteinnahmen voraussichtlich um ca. 150 Prozent auf rund EUR 61 Mio. steigern können.
Berater Westgrund AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Mirko Sickinger, LL.M. (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Federführung),
Tobias Nagel,
Lena Pfeufer, alle Köln,
Dr. Katja Plückelmann,
Miriam Schäfer,
Dr. Götz G. Karrer (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht),
Dr. Peter Vocke,
Christoph Nöhles, LL.M. (beide Immobilienrecht),
Michael Vetter, LL.M. (Kartellrecht), alle Düsseldorf,
Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht), Frankfurt,
Dr. Karsten Kühne (Notar), Berlin
