Übernahme BeLive durch BioneXX – Finanzierung durch HF Private Debt und LFPI

Die wirtschaftsberatende Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek hat mit einem Frankfurter Team um den Partner Thomas K. Schrell HF Private Debt Fonds, SCSp sowie LFPI Debt Opportunities Fund S.C.A., SICAV-RAIF und LFPI Mezzanine S.C.A SICAR bei der Finanzierung einer weiteren Add-on Akquisition der BioneXX Holding beraten. 

Die BioneXX-Gruppe, eine Beteiligung der FINEXX GmbH, hat im Rahmen eines Asset-Deals BeLive übernommen, einen der führenden Nahrungsergänzungsmittelhändler bei Amazon mit Sitz in den USA. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht offengelegt. Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich in den USA sowie in Kanada und in UK zu einer etablierten Marke im Bereich Nahrungsergänzung entwickelt. Der Gesellschafter FINEXX finanziert mit Übernahme von BeLive die vierte Beteiligung der BioneXX nach der Übernahme von GSE in 2018.

Die BioneXX Holding GmbH ist eine marktführende Holding-Gesellschaft für bio-zertifizierte und organische Nahrungsergänzungsmittel (NEM) mit etablierten Marken wie GSE Vertrieb, Feelgood Shop, nat4life und FITNE.  Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart wurde 2018 gegründet und wird von Stefan Heuvelmann als Geschäftsführer verantwortet. 

Über HF Private Debt
HF Debt GmbH agiert als exklusiver Berater des in Luxemburg ansässigen HF Private Debt Fonds, SCSp. Der Fonds ist auf die Bereitstellung von Private-Debt Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (EBITDA zwischen EUR 2-10 Mio.) spezialisiert und unterstützt im Fall von Wachstumsfinanzierungen, Nachfolgelösungen sowie Buy-Outs durch Private Equity Investoren. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen in der DACH-Region mit bereits mehrjähriger Historie.

Weitere Informationen unter www.hf-debt.com 

Über LFPI
Die LFPI-Gruppe zählt zu den führenden unabhängigen „Multi-Strategy-Manager“ für alternative Anlagen in Europa. Das verwaltete Vermögen beträgt insgesamt über 13 Mrd. Euro und verteilt sich u.a. auf die Asset-Klassen Private Debt, Private Equity, Immobilien sowie auf Asset Management. Im Bereich Private Debt mit Büros in Paris, New York und Frankfurt stellt die LFPI-Gruppe Private Equity Sponsoren und Unternehmen Unitranche- und Nachrang-Finanzierungen zur Verfügung. Die BioneXX Finanzierung wurde u.a. aus dem neuestem Debt-Fonds (LFPI Debt Opportunities) dargestellt, der ein Zielvolumen in Höhe von €300Mio. hat. Die Finanzierung wurde vom Frankfurter Büro der LFPI Gruppe (LFPE GmbH) strukturiert.

Weitere Informationen unter www.lfpi.com 

Berater HF Debt GmbH/LFPE GmbH
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Thomas K. W. Schrell, LL.M. (Federführung, Banking & Finance), Frankfurt
Anja Harms (Banking & Finance), Frankfurt