Heuking begleitet The Grounds Real Estate Development AG bei strategischer Investition durch H.I.G. Realty Partners
Ein Team um die Heuking-Partner Dr. Thorsten Kuthe, Köln, und Michael Neises, Frankfurt, hat The Grounds Real Estate Development AG bei einer strategischen Investition durch H.I.G. Realty Partners begleitet. In einem ersten Schritt, hat die H.I.G. Realty Partners, die zur H.I.G. Capital – Gruppe gehört, eine komplexe Anleihe, die The Grounds begeben hat, in voller Höhe gezeichnet. Durch die gewählte Finanzierungsstruktur ist es The Grounds möglich, auch in dem derzeit schwierigen Umfeld für Immobilientransaktionen, ihre aktuellen Immobilienprojekte rasch weiterzuentwickeln. Darüber hinaus erwägen Vorstand und Aufsichtsrat von The Grounds, der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung zwischen 40 Mio. und 75 Mio. Euro vorzuschlagen. Die gegenwärtigen Hauptaktionäre von The Grounds, die zusammen 73 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft halten, haben sich für diesen Fall bereits verpflichtet, ihre Bezugsrechte an die H.I.G. zu übertragen und der Kapitalerhöhung zuzustimmen. Falls sich die H.I.G. für die Ausübung ihrer Option entscheidet, sollen die Erlöse aus der Bezugsrechtsemission für die weitere Expansion von The Grounds verwendet werden. Zudem beabsichtigt The Grounds eine Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe 2021/2024 zu modifizierten Bedingungen. Hierfür wird The Grounds eine Anleihegläubigerversammlung einberufen und den Anleihegläubigern vorschlagen, die Laufzeit der Wandelanleihe zu verlängern, den Zinssatz anzupassen, den Kontrollwechsel für den Einstieg der H.I.G. auszusetzen und das bestehende Wandlungsrecht zu streichen.
Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert und hat Ihren Sitz in Berlin.
Das Heuking-Team berät The Grounds Real Estate Development AG umfassend zu allen vorgenannten Maßnahmen.
Berater The Grounds Real Estate Development AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Thorsten Kuthe, Köln, (Gesamt-Federführung, Kapitalmarktrecht)
Michael Neises (Finanzierung, Co-Federführung Anleihefinanzierung), Frankfurt,
Dr. Kai Erhardt (Finanzierung), Hamburg,
Dr. Christoph F. Wetzler,
Christian Staps,
Anja Harms, (alle Finanzierung, Frankfurt),
Dr. Philip Jansen (Corporate/M&A)
Meike Dresler-Lenz,
Meike Daniels, (beide Kapitalmarktrecht), alle Köln,
Dr. Fabian Bürk, LL.M. (Restrukturierung, München)
