Kapitalmarktrecht

Wir beraten und vertreten kapitalmarktorientierte Unternehmen bei Transaktionen und in Fragen der Kapitalmarkt-Compliance. Zu den Kernkompetenzen unseres Kapitalmarktrecht-Teams gehört die juristische Begleitung  bei Börseneinführungen und Zweitplatzierungen, Bezugsrechtsemissionen, Umplatzierungen von Aktien, Anleihen und Token, Segmentwechseln, Delistings und Squeeze-out’s. Zudem haben wir fundierte Erfahrungen  bei der Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen, insbesondere in den KMU-Segmenten der Deutschen Börsen und nehmen hier eine Spitzenstellung im Markt ein. Kapitalmarktteilnehmer vertrauen uns in sämtlichen Fragen der kapitalmarktrechtlichen Compliance, dazu gehören:

• die Erfüllung von Publizitätspflichten
• die Beachtung von Insiderhandelsverboten 
• die Durchführung von Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen.

Beratung im Kapitalmarktrecht mit einem breiten Netz an Experten 

Unser Beratungsspektrum umfasst alle Aspekte der Kapitalbeschaffung am Kapitalmarkt einschließlich Token, Equity-Line-Finanzierungen, die Begebung von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen oder Genussscheinen. Bei der Übernahme börsennotierter Gesellschaften oder der Abwehr solcher Übernahmen erarbeiten unsere Spezialisten im Kapitalmarktrecht mit ihren Mandanten die jeweils passende Strategie und begleiten das Übernahmeverfahren auf Verkäufer- und Bieterseite. 

Neben einer Einbindung der Anwälte aus den übrigen Rechtsbereichen hat sich im Rahmen internationaler Aufgabenstellungen eine enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in den jeweils betroffenen Jurisdiktionen bewährt, sodass die bestmögliche Beratung stets sichergestellt ist.

Unsere kapitalmarktrechtlichen Leistungen im Überblick:

• Vorbereitung von Unternehmen auf Börseneinführungen: Anpassung von Satzungen und Geschäftsordnungen sowie die Durchführung der erforderlichen Kapital- und Umstrukturierungsmaßnahmen
• Gestaltung von Anleihe- und Optionsbedingungen: Wandel-, Options- und Umtauschanleihen
• Due Diligence-Prüfung im Vorfeld von Börseneinführungen/Unternehmensübernahmen
• Erstellung von Wertpapier- und Verkaufsprospekten bei öffentlichen Angeboten und im Rahmen von Zulassungsverfahren für Aktien und Unternehmensanleihen
• Begleitung von Prospektprüfungs- oder Übernahmeangebotsverfahren bei der BaFin
• Beratung bei Erwerb und Veräußerung von Aktienpaketen (Block-Trades) 
• Beratung bei Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften (PIPE-Transaktionen)
• Begleitung von Übernahmeszenarien und Erstellung von Angebotsunterlagen
• Beratung bei der Abwehr von unfreundlichen Übernahmeversuchen
• Vorbereitung und Durchführung von Squeeze-outs und Spruchverfahren
• Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
• Durchführung von Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen
• Durchführung von Compliance-Schulungen
• Unterstützung bei Ad-hoc-Meldungen und der Erfüllung anderer Melde- und Publizitätspflichten
• Fragen der Wertpapiertechnik
   

^{"Eine Besonderheit, die unter den mittelstandsberatenden Kanzleien eher selten ist, ist zudem die spezialisierte kapitalmarktrechtliche Praxis.}

<sup>Die Kanzlei begleitet nicht nur zahlreiche kleinere und mittlere Aktiengesellschaften bei HVen, sondern berät auch bei Finanzierungsinstrumenten."

Juve Handbuch Wirtschaftskanzleien 2022/23</sup>

Unser Spezialgebiet im Kapitalmarktrecht: innovative Technologien

Unsere Kanzlei hat sich auch auf die Beratung zu innovativen Technologien wie der Blockchain oder zu Kryptowerten spezialisiert. In diesem Themenbereich begleiten wir unsere Mandanten von der aufsichtsrechtlichen Planung von Geschäftsmodellen über die Antragserstellung zur Einholung der BaFin-Zulassung bis hin zum Antragsverfahren auf Erteilung der BaFin-Lizenz. Unser Team berät dabei zu klassischen Kapitalmarktemissionen und Fundingprojekten auf der Grundlage neuartiger Technologien wie Security Token Offerings (STO), sonstige Token Sale Events einschließlich Non-Fungible Tokens oder dem Angebot von Kryptowertpapieren.

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Zukunftsfinanzierungsgesetz