Heuking berät Katjes Greenfood zu Anleihen für weitere Investitionen in Wachstumsmärkte

Ein Team um Dr. Thorsten Kuthe, Partner am Kölner Standort bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, hat Katjes Greenfood zu Anleihen für weitere Investitionen in Wachstumsmärkte beraten. Die Katjes Greenfood GmbH & Co. KG, Pionierin im Aufbau pflanzenbasierter Wachstumsmarken, hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. Euro begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Coupon von 8 %. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist für den 23. November 2022 vorgesehen.

Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in ausgewählten europäischen Ländern und weiteren Staaten.

Die Privatplatzierung wurde begleitet von den Joint Lead Managern B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG fungierte als Kommunikationsberater.

Die Katjes Greenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen mit Proof-of-Concept, die in den Trendbereichen Future Food sowie pflanzenbasierte Ernährung führende Marken (Marktführerschaft) stellen.

Berater Katjes Greenfood
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),
Meike Dresler-Lenz,
Magdalena Köster, alle Kapitalmarktrecht, alle Köln