Heuking berät Rhein Invest bei Veräußerung von CVS Engineering
Ein Team um Dr. Bodo Dehne, Partner am Standort Düsseldorf, hat den niederländischen Private Equity-Investor Rhein Invest bei der Veräußerung von CVS Engineering an den börsennotierten schwedischen Industriekonzern Atlas Copco beraten.
CVS Engineering ist ein europäischer Marktführer im Bereich Vakuumpumpen und Kompressoren, der sich in den letzten Jahren als dominanter Player im deutschen Markt etabliert hat. Die Vakuumpumpen und Kompressoren sind speziell für den Einbau in Fahrzeuge (LKW, Bahnen, Saug-, Silo- und Tankfahrzeuge) konzipiert. Alle wichtigen Hauptkomponenten werden von CVS Engineering selbst am Standort in Rheinfelden (Baden) gefertigt.
Mit Rhein Invest als Mehrheitsgesellschafter und unter der Führung des geschäftsführenden Gesellschafters Frank Pfister hat CVS Engineering neue Regionen und Produktsegmente erschlossen, eine skalierbare Organisation geschaffen, die Produktionskapazität erhöht, die Corporate Governance-Struktur neugestaltet, die Finanzkontrolle verbessert sowie dadurch den Umsatz innerhalb von drei Jahren um ca. 25 % und das EBITDA um ca. 50 % gesteigert. Im Jahr 2021 hatte CVS Engineering einen Umsatz von ca. 25 Mio. Euro und beschäftigte knapp 80 Mitarbeiter.
Rhein Invest ist ein schnell wachsender niederländischer Private Equity Investor, der in kleinere und mittlere Unternehmen im deutsch-niederländischen Markt investiert und diesen Wachstumskapital und Expertise zur Verfügung stellt. Der Fokus liegt auf inhaber- und familiengeführten Unternehmen sowie auf Nachfolgesituationen. Rhein Invest verwaltet zwei Fonds, von denen der jüngste, der Rhein Invest Mittelstand Fund II, im Laufe des Jahres 2023 mit einem Zielvolumen von 125 Mio. Euro geschlossen werden soll.
Atlas Copco ist ein weltweit tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Stockholm, beschäftigt rund 43.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 180 Ländern. In Deutschland ist Atlas Copco seit 1952 präsent. Unter dem Dach der Holding mit Sitz in Essen agieren derzeit rund 33 Produktions- und Vertriebsgesellschaften. Der Konzern beschäftigte Ende 2021 in Deutschland über 4.600 Mitarbeiter. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen Ausrüstungen zur Verdichtung von Luft und Gasen, Generatoren, Bauausrüstungen, Industriewerkzeuge, Montagesysteme und Vakuumtechnik sowie die entsprechenden Dienstleistungen und die Vermietung.
Die Atlas Copco Holding GmbH erwirbt die CVS Holding GmbH sowie deren 100-prozentige Tochtergesellschaft CVS Engineering GmbH. Über den Kaufpreis wurde von den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde Anfang Februar 2023 vollzogen.
Rhein Invest hatte die CVS Engineering GmbH im Jahr 2019 von der taiwanesischen Fu Sheng Industrial Co., Ltd. sowie verschiedenen aktiven und ehemaligen Mitarbeitern erworben. Die Fu Sheng Industrial Col., Ltd. ist einer der größten Hersteller von Luftkompressoren im asiatischen Raum.
Dr. Bodo Dehne gehört zu der Riege der aufstrebenden jungen Corporate-Partner von Heuking und wurde zum 1. Januar 2023 zum Equity Partner ernannt.
Weitere Informationen finden Sie auf https://www.rheininvest.com.
Berater Rhein Investments B.V.
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Bodo Dehne (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A),
Sarah Radon, LL.M. (Gesellschaftsrecht/M&A),
Fabian Schmitz (Real Estate),
Julian Rosenfeld,
Marc Dümenil (beide IP, Media & Technology), alle Düsseldorf,
Peter M. Schäffler (Steuerrecht), München
