Heuking Kühn Lüer Wojtek berät PANTALEON Entertainment AG bei Barkapitalerhöhung

Die wirtschaftsberatende Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek hat, unter Federführung von Dr. Thorsten Kuthe, die PANTALEON Entertainment AG bei einer Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens als Transaction Counsel beraten. Die Erhöhung fand unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals statt. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 1.000.000,00 auf bis zu EUR 1.100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht.
 
Die neuen Aktien wurden ausschließlich bei qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens („Accelerated Bookbuilding“) zu einem Ausgabepreis von EUR 60,00 je Aktie platziert. Sie sind ab dem 1. Januar 2015 voll gewinnanteilsberechtigt. Mit dem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 6 Mio. will die PANTALEON Entertainment AG den globalen Roll-out der innovativen cloud-basierten Video-on-Demand (VoD) Plattform „PANTAFLIX“ finanzieren.
 
Die Kapitalerhöhung wurde von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA als Sole Bookrunner begleitet. Die neuen Aktien werden prospektfrei in die bestehende Notierung im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
 
Die Basis der PANTALEON Gruppe wurde 2009 mit der Gründung der PANTALEON Entertainment GmbH durch Matthias Schweighöfer und Dan Maag geschaffen. Die PANTALEON Entertainment AG mit Sitz in Kronberg im Taunus und Standorten in Berlin, München und Frankfurt am Main ist ein Medienunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Herstellung von Kinofilmen sowie die Verwertung der daraus entstehenden Rechte.

Berater PANTALEON Entertainment AG
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Thorsten Kuthe (Federführung),
Madeleine Zipperle,
Christopher Görtz (alle Kapitalmarktrecht) alle Köln